La reconfiguración de las cadenas logísticas a nivel global como efecto de la Pandemia por COVID-19 ha generado una importante movilidad de inversiones alrededor del mundo; el proveedor necesita estar más cerca de su cliente y ello lo motiva a invertir para trasladar sus sistemas de producción. Así concentra sus actividades en un entorno geográfico más reducido, adelgaza la estructura de costos logísticos y toma ventaja de las alianzas comerciales del país al que se traslada; a este fenómeno se le denomina el ‘nearshoring’.
En este contexto y con tratados comerciales con 29 países, más aquellos que integran la Unión Europea, México presenta un atractivo perfil para la captación de inversiones que pretenden producir con mayor cercanía a Norteamérica, aprovechar las condiciones de los tratados y acuerdos comerciales, y capitalizar las ventajas comparativas del país. La revista ‘Forbes’ con información del ‘Credit Suisse’, afirma que entre febrero del 2022 y enero del 2023, a México llegaron más de 19 mil 109 millones de dólares de inversión relacionados con procesos de nearshoring provenientes, principalmente, de Canadá, China, Corea y Japón en los sectores automotriz y de fabricación de aparatos electrónicos.
Sin embargo, México debe de superar las debilidades que lo siguen condicionando para aprovechar al máximo el potencial que el nearshoring ofrece. En la edición 2022 del ‘Índice de Competitividad Internacional’ del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), el país ocupó la posición 37 entre 43 naciones evaluadas, mostrando grandes áreas de oportunidad en cuanto a la debilidad del estado de derecho, infraestructura energética y logística y desarrollo humano.
En este sentido, el pasado 30 de mayo, el IMCO publicó el estudio ‘Nearshoring: oportunidad que desafía a las entidades mexicanas’. En él se afirma que “las decisiones de localización de las empresas implican una evaluación precisa y profunda que incluye aquellos atributos con que cuentan las regiones subnacionales que posibilitan el cumplimiento de los objetivos de sus negocios”. En el estudio, el IMCO en colaboración con Fundación Friedrich Naumman, analizó 15 indicadores que evalúan a cada entidad del país en los temas de mercado laboral, disponibilidad de insumos básicos, infraestructura y marco regulatorio.
Hagamos un repaso de la situación que presenta Guanajuato en algunos de estos indicadores, con la finalidad de reconocer fortalezas y debilidades del estado en cuanto a su capacidad de atraer inversiones que buscan relocalizarse; en algunos casos en los que existe algún indicador más actualizado que el que utilizó el IMCO al realizar el estudio referido, se habrá de utilizar la estadística actualizada.
En cuanto a la disponibilidad de la mano de obra, según lo que señala la ‘Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo’ del primer trimestre del 2023, en Guanajuato hay una tasa del 2.9 por ciento de desocupación laboral. Ello implica que en la entidad, hasta el mes de marzo del 2023, había solo 85 mil 070 guanajuatenses disponibles para laborar, más 435 mil 757 personas que no forman parte de la Población Económicamente Activa (PEA), pero que se declaran disponibles para trabajar si en algún momento se decidieran a buscar un empleo y lo encontraran. Al cierre de diciembre de 2022, Guanajuato era la sexta entidad del país con la mayor proporción de personas que no forma parte de la PEA pero que está disponible para trabajar. En este sentido, el estado muestra aún suficiente holgura en el mercado laboral para que las empresas encuentren fuerza de trabajo, lo que lo convierte en un estado atractivo para el nearshoring.
Sin embargo, señala el IMCO, no basta con que una entidad cuente con fuerza laboral disponible, sino que además el mercado laboral debe de mantener características atractivas para garantizar a las y los trabajadores el ejercicio de sus derechos laborales y propiciar una mayor productividad laboral. Y aquí es donde Guanajuato tiene grandes debilidades por superar; a marzo del 2023, la entidad es la décima quinta del país con la mayor tasa de informalidad laboral. De cada cien trabajadoras y trabajadores guanajuatenses, 56.4 laboran en condiciones de informalidad. Además, a diciembre del 2022, el estado era el noveno con el menor ingreso promedio mensual de su fuerza laboral.
Por otro lado, el IMCO evalúa el nivel de calificación de la mano de obra a través del porcentaje de la PEA con estudios de nivel superior. El Instituto afirma que, dentro del fenómeno del nearshoring, las empresas buscan invertir donde puedan encontrar mano de obra calificada que les permita aumentar su competitividad y productividad. En este sentido, Guanajuato es una de las 5 entidades en el país con el menor porcentaje de la PEA con estudios universitarios.
El IMCO asegura que “para garantizar una oferta de mano de obra calificada sostenida y adaptable es necesario contar con instituciones de educación superior, como son universidades y otras instituciones de educación superior que imparten carreras técnicas”. Al cierre del 2022, dice el estudio, Guanajuato es la séptima entidad del país con la menor cantidad de instituciones de educación superior y la décimo quinta entidad con la menor tasa de instituciones de educación superior que imparten carreras técnicas por cada millón de habitantes.
Otro indicador medido por el IMCO, para evaluar la capacidad de las entidades federativas para aprovechar el nearshoring, es la calidad y el acceso a los servicios en las viviendas de las y los trabajadores. Al respecto, y de acuerdo a lo que señala la última medición de la pobreza a nivel estatal del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) publicada en 2021 con datos del Censo de Población y Vivienda del 2020, Guanajuato es la octava entidad del país con el menor porcentaje de población que sufre por carencias por el espacio de la vivienda, pero es la décimo sexta con el mayor porcentaje de personas que sufren carencias por acceso a los servicios básicos en la vivienda. En este sentido, las mayores carencias se observan en el acceso al servicio de agua en la vivienda, 338 mil guanajuatenses no disponen de ella, y el acceso a una vivienda con drenaje, carencia sufrida por 274 mil personas en el estado.
Por otro lado, citando al Banco de México, el IMCO refiere en su estudio que la disponibilidad de transporte público suficiente y eficiente puede ser otro de los factores atractivos para atraer la localización de empresas y trabajadores, pues ayuda a reducir costos, incrementar la productividad y activar el comercio. Respecto a este indicador, Guanajuato es la séptima entidad del país con la mayor cantidad de unidades de transporte público. Si bien el indicador representa una fortaleza para el estado, habría que profundizar en la calidad del servicio, y ahí la historia será muy diferente.
Por otro lado, el costo por el consumo de energía eléctrica y la disponibilidad de agua son factores claves al medir la capacidad de las entidades para aprovechar el nearshoring. Guanajuato se encuentra en el grupo de entidades con un costo de energía eléctrica promedio de 718 pesos por megawatt-hora; ello significa que en el estado el costo de la energía eléctrica es 29 por ciento menor al del grupo de entidades con costos más altos, y 66 por ciento mayor al del grupo de entidades con costos más bajos. Por su parte, en el informe ‘Aguas en México: ¿escasez o mala gestión?’ del IMCO, se afirma que Guanajuato es la novena entidad del país con el mayor consumo de agua, principalmente por el consumo del sector agrícola. En la Zona Centro de México, el consumo de agua de esta región es del 6 por ciento a nivel nacional pero solo dispone del 0.02 por ciento del agua renovable del país.
Finalmente, el IMCO subraya la importancia que el marco regulatorio tiene en el perfil de cada entidad federativa y su capacidad de aprovechar el nearshoring. Dice el IMCO que en el prestigioso Indicador de Confianza de la Inversión Extranjera Directa de AT Kearney, la transparencia en la regulación aparece como uno de los tres factores prioritarios para los inversionistas cuando toman sus decisiones de inversión. En este sentido, de acuerdo a la ‘Encuesta Nacional de Calidad Regulatoria e Impacto Gubernamental en Empresas 2020’, en Guanajuato el 25.1 por ciento de las unidades económicas consideran que el marco regulatorio es un obstáculo para el éxito de los establecimientos. Es la novena entidad del país donde las empresas muestran el mayor descontento con el marco regulatorio vigente.
De esta forma, es posible identificar que Guanajuato tiene fortalezas y debilidades para poder aprovechar el fenómeno del nearshoring, atraer inversiones y con ello generar empleos, acumular experiencia y aprender de nuevas tecnologías de producción. Entre las fortalezas se encuentra la disponibilidad de fuerza de trabajo, la calidad y espacio de la vivienda de las y los trabajadores y el número de unidades de transporte público disponible. Entre las debilidades que el estado debe de superar se encuentra la informalidad laboral y el bajo ingreso promedio de las y los trabajadores; además, la entidad debe de avanzar en fortalecer el perfil de la fuerza de trabajo con un mayor porcentaje de trabajadores con estudios superiores. Es necesario que en Guanajuato se avance en dotar a las viviendas de las y los trabajadores de acceso al servicio de agua y drenaje.
Además, la baja disponibilidad de agua es ya un factor crítico para la atracción de empresas y para la viabilidad social per sé. El diseño de políticas públicas y de inversiones en la infraestructura hídrica en el estado debe de ser un tema máxima prioridad. Guanajuato debe avanzar, además, en la modernización del marco regulatorio que impacta a las empresas, generando acciones innovadoras a través de estrategias de gobierno digital y simplificación administrativa.
La virtud del justo medio
La seguridad física y patrimonial de las personas es condición necesaria para que las entidades logren aprovechar las ventajas del nearshoring. No hay forma de compensar con otras virtudes las calamidades que generan la falta de paz y tranquilidad en las calles del país.
